近年來境外基金，投資顧問及投資管理相業務蓬勃發展，為因應客戶需求睿達資訊隆重推出"基金平台管理系統"，以期幫助相關顧問公司及業務公司提昇業績，提高行政效率達成企業E化目的。 全球性基金公司或海外投資顧問公司，多半已具有全球性平台，但對海外分公司成立初期，全球總公司往往無法提供當地分公司一套能適合當地制度的管理系統。
另有些公司是非海外分公司性質，其主要角色是扮演傳統產業中的中盤商，自行銷售代理金融產品。他們更是需要一套管理系統來自行管理客戶及業務相關資料，而不願意直接將原廠資訊直接流出。。